Análise Trimestral

📥 Relatórios prontos

só o trimestre mais recente de cada empresa só os ainda não baixados

Balancetes que a tarefa automática pegou na pasta BALANCETES do OneDrive. O PDF já sai com a comparação com os trimestres anteriores.

Balancetes do cliente

Solte um ou vários balancetes (PDF ou Excel). Cada trimestre vira um período; com dois ou mais, a comparação é automática.

Arraste os balancetes aqui ou clique para escolher · PDF do sistema contábil ou Excel/CSV exportado

📁 Gerar em lote a partir de uma pasta do computador (sem esperar a tarefa automática)

Escolha a pasta BALANCETES do OneDrive (a sincronizada no computador). O sistema lê todos os balancetes, identifica cada empresa pelo CNPJ, gera o relatório de cada uma e devolve os PDFs na subpasta RELATORIOS dentro dela.

Salvar os períodos no histórico Pular empresa que já tem PDF desse período Gerar todos os períodos (não só o último de cada empresa) Conclusão escrita pela Clara (mais lento)

ou escolher arquivos (baixa .zip)

Conferência para a equipe · não aparece para o cliente

Ver balancete lido (contas, movimento do trimestre e saldos)

Conclusão para a reunião

Gerada automaticamente a partir dos números. Edite à vontade (um item por linha) ou peça para a Clara reescrever.

Mensagem principal

👍 Pontos positivos

⚠️ Pontos de atenção

➜ Próximos passos

Observações do contador (opcional, aparece no relatório)

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Balancetes do cliente

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Conclusão para a reunião

Balanço e DRE fechados