Base única de clientes do escritório, compartilhada entre todas as ferramentas do hub.
📊 Análise Geral da Carteira
Visão consolidada de todos os clientes cadastrados — atualiza sozinho a partir do cadastro.
Total de Clientes
—
Ativos
—
Sem Movimento
—
Encerrados
—
Saíram no Ano
—
Ticket Médio Geral
—
Soma Honorários/Mês
—
Clientes por Estado
Estado
Ativos
Inativos
Clientes por Município
Município
Ativos
Inativos
Clientes por Regime
Regime
Ativos
Inativos
Honorários por Regime
Regime
Clientes
Soma/Mês
Ticket Médio
Honorários por Estado
Estado
Clientes
Soma/Mês
Ticket Médio
Honorário e status (ativo/inativo) são novos campos — clientes cadastrados antes disso aparecem como "ativo" por padrão e sem valor de honorário até você preencher no cadastro de cada um.
Importar controle de taxas anuais
Aceita a planilha de controle de taxas (.csv ou .xlsx) com colunas Razão Social, CNPJ, Link e Observação. Essa importação é restrita de propósito: só atualiza o link e a observação da taxa anual de cada cliente já cadastrado — nunca mexe em regime, anexo ou qualquer outro dado. Clientes não encontrados no cadastro são ignorados (cadastre-os primeiro na tela normal).
Importar planilha
Aceita .csv ou .xlsx. Reconhece automaticamente os cabeçalhos usados na planilha do escritório (CNPJ, Apelido, Tributação, Cidade/UF, etc.) — não precisa estar na mesma ordem.
Pendências do escritório
Onboarding em andamento e taxas anuais de prefeitura chegando ao vencimento.
Tarefas de onboarding pendentes
Próximo passo pendente de cada cliente em onboarding, ordenado por urgência. Clique na linha pra abrir o cliente.
Cliente
Progresso
Próximo item
Prazo
Nenhuma tarefa de onboarding pendente no momento.
Taxas anuais de prefeitura
Só aparece aqui quem vence este mês (🔴 vermelho) ou dentro do próximo mês (🟡 amarelo) — pra focar no que precisa de ação agora. O cadastro completo de cada cliente continua com a informação, mesmo fora dessa janela.
Cliente
Cidade/UF
Vencimento
Onde pegar
Ação
Nenhuma taxa vencendo este mês ou no próximo.
Todos os clientes
Clique no cabeçalho de qualquer coluna pra ordenar. Os filtros se combinam entre si e com a busca.
CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Cidade/UF
Regime
Anexo
Resp. Fiscal
Gerente
Cliente desde
Honorário
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Cliente
Cadastrar cliente
CNPJ e Razão Social são obrigatórios.
Identificação
Abertura e transformação de tipo agora entram pela tela de Legalização — o cadastro aqui nasce automaticamente de lá. Use esse campo só pra migração de cliente vindo de outro escritório (já tem CNPJ, não passa por processo jurídico).
Plano contratado
O que cada setor consulta antes de falar com o cliente, pra saber o que prometer e o que entregar.
Fiscal
Operacional
O campo ao lado é texto livre e serve pra você ler. Esta marcação é a que o sistema usa pra decidir se gera as tarefas de pró-labore.
Situação do cliente
Sem movimento continua sendo cliente e continua contando no faturamento —
só não tem movimentação. Encerrado não é mais cliente: sai das contagens e da
soma de honorários, mas fica no sistema pra conferência até você excluir.
Trocar responsabilidade
Pega todas as empresas dessa pessoa no cadastro inteiro, não só as que estão na tela.
Deixe em branco pra apenas esvaziar o campo.
Trocar o CNPJ desta empresa
Use isto quando o número estiver errado no cadastro ou a empresa tiver sido reinscrita mantendo a mesma história.
Se o cliente fechou uma empresa e abriu outra, o certo é Duplicar: assim a antiga fica no histórico.
Anda junto: todo o cadastro e o que as ferramentas guardam dentro dele (Raio-X, Lançamentos, onboarding).
Não anda junto: o que Controle de Tarefas, Legalização, Portal do cliente e Concilia guardam pelo CNPJ antigo — isso precisa ser ajustado em cada uma.
Copiar para uma empresa nova
Cria um cadastro novo com os mesmos dados (regime, anexo, honorário, responsável, plano, contato) sob outro CNPJ.
A empresa antiga continua no cadastro — por padrão marcada como encerrada e apontando pra nova.
Não são copiados de propósito: inscrição municipal, inscrição estadual, código de acesso do Simples e data da taxa anual — todos amarrados ao CNPJ antigo.